农银国际助力青瓷游戏成功登陆港股
2021-12-16

2021年12月16日,农银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助青瓷游戏有限公司(“青瓷游戏”,港股代码:6633.HK)在香港交易所主板成功上市。青瓷游戏此次全球发售占总股本的12.41%(绿鞋前),发行定价11.20港元/股,共募集资金约9.52亿港元。农银国际资产管理公司、阿里巴巴库卡、Boyu Capital等机构作为基石投资者参与IPO认购。


青瓷游戏是中国知名的移动游戏开发商及发行商,旨在为中国内地及海外玩家提供引人入胜、体验独特的移动游戏。公司的游戏特别受年龄30岁或以下的年轻一代欢迎。作为中国休闲游戏(尤其是放置类游戏)及Rogue-like RPG的领军企业,公司开发、发行并运营多款受欢迎的游戏,包括《最强蜗牛》、《不思议迷宫》、《提灯与地下城》等。


青瓷游戏本次发行香港公开发售部分超额认购约3.64倍,国际发售部分超额认购约1.77倍。青瓷游戏计划把集资所得约35%用于扩大公司的游戏产品组合及投资公司的游戏研发能力及相关技术;约25%用于未来两至三年内拓展公司于海外市场的业务;约15%用于加强公司在中国移动游戏市场的游戏发行及运营能力以及“青瓷”品牌和公司的IP的市场知名度;约15%用于在未来三至五年内对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购;约10%用于营运资金及一般企业用途。

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