農銀國際擔任聯席全球協調人協助萍鄉城投成功發行境外美元債
2019-05-22

2019年5月22日,農銀國際作為聯席全球協調人、聯席主承銷商及聯席簿記管理人,協助萍鄉市城市建設投資發展公司成功發行一筆3億美元高級無抵押債券。本筆債券是萍鄉城投首筆境外債發行,亦是江西省首單城商銀行增信的公募發行境外美元債,創下城商銀行增信美元債券的票息新低。萍鄉城投是江西省萍鄉市城市發展的主要投融資運營平台,由萍鄉市國資委全資所有。

本次發行年期為2.92年,票面利率為4.95%,由九江銀行提供備用信用證增信。農銀國際作為本次項目的牽頭行,有序組織、高效推進項目中各項相關工作,為發行人的首次境外亮相保駕護航。

近期,農銀國際還協助佳兆業發行了4億美元優先票據,協助中國華融發行了19億高級美元債。