農銀國際擔任聯席全球協調人協助山東黃金成功發行境外永續美元債
2019-05-21

2019年5月21日,農銀國際作為聯席全球協調人、聯席主承銷商及聯席簿記管理人,協助山東黃金集團有限公司成功發行首筆1億美元境外高級永續債券。

本次發行的債券票面利率5.3%,由山東黃金集團有限公司提供擔保。初始定價公布後,市場認購熱情高漲,獲得大量高質量投資人的踊躍認購,認購倍數達到12倍。在項目執行過程中,農銀國際協助公司制作了交易文件,並為其引入了中投等高質量投資者,為項目的成功發行打下了堅實的基礎。

山東黃金集團成立於1996年,2015年改建為山東省屬國有資本投資公司。作為國有大型骨干企業,集團黃金產量、資源儲備、經濟效益、科技水平及人才優勢均居全國黃金行業前列。2017年以來,集團穩居中國第一產金企業,2018年成為世界黃金協會正式會員,位列全球黃金企業第12位。