農銀國際協助佳兆業物業成功登陸港股
2018-12-06

2018年12月6日,農銀國際作為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人協助佳兆業物業(2168.HK)在香港聯交所主板掛牌交易。佳兆業物業項目是農銀國際參與的第3單物業管理公司上市項目,也是農銀國際今年以來完成的第25單上市項目。


佳兆業物業香港IPO價格定在每股9.38港元,在招股價格區間9.08-10.88港元的低端偏上定價。對應綠鞋後,2019年預測市盈率8.3倍;2020年預測市盈率6.7倍。綠鞋後發行規模和凈籌資額分別為3.8億港元和2.6億港元;上市市值約13.6億港元。香港公開發售部分共接獲約9,949份有效申請,合計認購約71,533,500萬股香港發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購3,500,000股數的20.44倍。


佳兆業物業是中國領先的綜合物業管理服務商,專註服務中高端物業,尤其是粵港澳大灣區及長三角地區。憑借領先的品牌知名度及優質服務,公司獲中國指數研究院評為2017年中國物業服務專業化運營領先品牌企業。按2017年收益計算,公司在中國物業管理服務企業中排名第14,在粵港澳大灣區物業管理服務企業中排名第7。