農銀國際協助湖州交投集團發行境外人民幣點心債
2018-12-06

2018年12月3日,農銀國際作為聯席全球協調人、聯席簿記管理人及聯席主承銷商,協助湖州市交通投資集團有限公司在國際資本市場上成功完成5億離岸人民幣點心債發行。本次交易是全國首單地市級點心債,同時也是首單獲得投資級評級的地市級交投公司海外債。


本次債券發行金額為5億元人民幣,期限3年,票面利率5.9%,主體評級為惠譽BBB-。農銀國際自8月底加入項目以來,在3個月時間內協助公司獲得國際評級並在海外人民幣市場低迷的情況下成功完成定價。通過協調農行總行及外部資源,農銀國際為本次交易的簿記建檔貢獻了一定規模的基石訂單。


湖州市交通投資集團為湖州市道路交通基礎設施投資運營主體,是該市唯一的交通基礎設施投資平臺,代表當地政府開發運營高速公路和投資鐵路。