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農銀國際成功助力九江銀行登陸港股
2018-07-10

2018年7月10日,農銀國際作為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力江西省第二大城市商業銀行 - 九江銀行股份有限公司(6190.HK)在香港成功上市。


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九江銀行領導出席H股全球發售新聞發布會,圖為九江銀行董事長劉羨庭(左二)、九江銀行副董事長兼行長潘明(右二)、九江銀行副行長兼董秘童發平(左一)、九江銀行首席信息官肖璟(右一)


 



九江銀行此次上市共發行3.6億股,每股發行價10.60港元,募集資金約為4.86億美元。其中,香港公開發售占本次發行的2.75%,國際配售占本次發行的97.25%,另有15%超額配股權。
九江銀行於2016年引入北京汽車集團成為戰略投資者,與北汽集團訂立股份認購協議,北汽集團以每股人民幣6.87元認購3.66億股股份,成為主要股東之一。本次全球發售共引入6名基石投資者,分別為融德投資、Success Cypress、航信環球控股、凱利公司、文峰以及富力地產(香港),總計約1.77億股,占全球發售完成後公司全部已發行股本約7.49%。


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九江銀行領導出席H股全球發售投資者午餐會,農銀國際融資有限公司主管馬學銘主持會議
按截至2017年12月31日的客戶貸款及墊款總額及存款總額計算,九江銀行是九江市最大的商業銀行,亦是江西省第二大城市商業銀行。根據英國《銀行家》雜志,按截至2016年12月31日的一級資本計算,銀行於「全球1000大銀行」中排名第456位,於中國全部商業銀行中排名第66位,於總部位於江西省的中國商業銀行中排名第2位。銀行的分銷網絡以九江為基地,主要位於江西省,亦輻射廣東省、安徽省、江蘇省、山東省及北京市。

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