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農銀國際成功助力小米登陸港股
2018-07-09

2018年7月9日,農銀國際作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,成功助力小米集團(1810.HK)在香港聯交所主板掛牌交易,成為香港首支“同股不同權”的上市公司。


1_edited.jpg雷軍參加小米集團香港聯交所上市敲鐘儀式並致辭



小米集團香港IPO價格定在每股17港元,在招股區間17-22港元下限,對應綠鞋後2018年度市盈率39.6倍,預計發行規模和淨籌資額分別為370億和240億港元。其中香港公開發售部分,小米共接獲約11萬份有效申請,認購合計10.35億股香港發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購1.0898億股約9.5倍。國際配售部分,獲得包括李嘉誠、馬雲、馬化騰等行業領袖的支持。根據小米集團香港配發結果公告,農銀國際資產管理有限公司獲配售股份數量位列中資銀行系資管之首。
小米集團香港上市估值達543億美元(約4,260億港元),為全球科技股前三大IPO,一共有超過7000名員工持有股票或期權,如以第一筆500萬美元(約3,924億港元)VC(風險投資)計,今天的回報高達866倍。雷軍以“見證偉大時刻”來形容公司上市日,但認為上市從來不是公司目標,公司會力爭盡快衝入智慧手機業務世界三強,以及盡早實現國際業務收入占總收入的一半以上。

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