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農銀國際成功助力齊魯高速登陸港股
2018-07-19

2018年7月19日,農銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,成功助力山東省高速公路運營商——齊魯高速公路股份有限公司(1576.HK)在香港上市。


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農銀國際受邀見證齊魯高速上市敲鐘儀式,圖為齊魯高速董事長李剛(左六)及管理層團隊。



齊魯高速此次上市共發行5億股,每股發行價2.5港元,對應綠鞋前2018年PE的8倍,募集資金約為1.59億美元。本次共有3名基石投資者,合共認購249,999,000股H股。其中中信保誠人壽保險有限公司認購103,750,000股H股;山東高速投資控股有限公司認購103,750,000股H股;及山東省社會保障基金理事會認購42,499,000股H股。基石投資者相當於全球發售完成後已發行股本總額約12.50%及全球發售的發售股份數目約49.99%。
齊魯高速是山東省高速公路運營商,擁有特許權,於特許期限內負責建設、養護、運營和管理濟菏高速公路,至今已有逾十年的中國高速公路運營行業經驗。濟菏高速公路連接濟南市至菏澤市,途經山東省四市九區縣,全長約153.6公裡。濟菏高速公路為山東省九縱五橫一環七連高速公路網布局「連五」線與「縱八」線的一部分,連接山東省多處重要工業區及旅游勝地。宏觀角度方面,根據國家高速公路系統,濟菏高速公路位於G35國家高速公路北段,連通環渤海經流區、長江三角洲,直達珠江三角洲地區。

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