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農銀國際成功助力21世紀教育登陸港股
2018-05-30

2018年5月29日,農銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,成功協助21世紀教育集團(1598.HK)在香港聯交所主板掛牌交易。


1.jpg21世紀教育董事長(左二)及管理層參加香港上市新聞發布會

 2.jpg21世紀教育董事長及管理層參加香港上市掛牌儀式

21世紀教育共發行3.6億股,最終發售價定為每股1.13港元,位於招股價0.79-1.13元的高端,估計全球發售所得凈額約3.81億港元,國際配售中已超額分配3600萬股。募資的40%用於2020年底前收購第三方幼兒園,20%用於收購輔導學校,20%用於翻新現有學校設施,10%用於建立海外業務,10%用於一般營運資金。


其中香港公開發售部分獲得107.6倍認購,觸發回撥機制後,合共1.44億股發售股份已從國際配售重新分配至香港公開發售,占全球發售項下可供認購發售股份總數的50%(於任何超額配售權獲行使前)。國際配售部分引入民生加銀資產管理有限公司、廈門誠灃世紀股權投資合夥企業、Green Asia Equity SP三名基石投資者,分別認購4468.8萬股、4424.7萬股及3539.7萬股新股。


21世紀教育是中國河北省一家大型知名的民辦教育服務供貨商,為廣大學生提供服務,包括幼兒園的學前教育、輔導中心接受輔導的小學、初中及高中培訓,以及大專及繼續教育。目前,21世紀教育在河北省石家莊市共開辦15所學校,包括1所民辦高校(石家莊理工職業學院)、6所新天際培訓學校(由11家新天際輔導中心組成)及8所新天際幼兒園。

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