ABC International
農銀國際協助中信銀行成功發行18億美元高級債券
2017-12-08

2017年12月7日,農銀國際作為聯席全球協調人,協助中信銀行股份有限公司成功發行三年期固息、三年期浮息、五年期固息、五年期浮息四筆高級無抵押債券。自12月4日以來,發行團隊在倫敦、新加坡、香港三地進行了路演,獲得廣大投資者的廣泛認同。該筆債券三年期浮息債券的發行金額為7億美元,發行利率為3個月Libor+90個基點;三年期固息債券的發行金額為3億美元,票面利率為2.875%,發行利率為T3+107.5個基點;五年期浮息債券的發行金額為5.5億美元,發行利率為3個月Libor+100個基點;五年期固息債券的發行金額為2.5億美元,票面利率為3.125%,發行利率為T5+110個基點。



農銀國際為中信銀行美元債的成功發行做出了重要貢獻,在前期執行階段提供了法律文書審閱、路演材料制作、安排發行人香港路演等服務,後期在引入投資者及訂單貢獻方面也發揮了重要作用。

港股免費報價服務

輸入股票編號
請填寫股票代號!
資料由AASTOCKS提供
免責聲明
資料最少延遲 15 分鐘
農銀國際 市場快訊 研究報告