农银国际担任联席全球协调人协助萍乡城投成功发行境外美元债
2019-05-22

2019年5月22日,农银国际作为联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记管理人,协助萍乡市城市建设投资发展公司成功发行一笔3亿美元高级无抵押债券。本笔债券是萍乡城投首笔境外债发行,亦是江西省首单城商银行增信的公募发行境外美元债,创下城商银行增信美元债券的票息新低。萍乡城投是江西省萍乡市城市发展的主要投融资运营平台,由萍乡市国资委全资所有。

本次发行年期为2.92年,票面利率为4.95%,由九江银行提供备用信用证增信。农银国际作为本次项目的牵头行,有序组织、高效推进项目中各项相关工作,为发行人的首次境外亮相保驾护航。

近期,农银国际还协助佳兆业发行了4亿美元优先票据,协助中国华融发行了19亿高级美元债。