农银国际担任联席全球协调人协助山东黄金成功发行境外永续美元债
2019-05-21

2019年5月21日,农银国际作为联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记管理人,协助山东黄金集团有限公司成功发行首笔1亿美元境外高级永续债券。

本次发行的债券票面利率5.3%,由山东黄金集团有限公司提供担保。初始定价公布后,市场认购热情高涨,获得大量高质量投资人的踊跃认购,认购倍数达到12倍。在项目执行过程中,农银国际协助公司制作了交易文件,并为其引入了中投等高质量投资者,为项目的成功发行打下了坚实的基础。

山东黄金集团成立于1996年,2015年改建为山东省属国有资本投资公司。作为国有大型骨干企业,集团黄金产量、资源储备、经济效益、科技水平及人才优势均居全国黄金行业前列。2017年以来,集团稳居中国第一产金企业,2018年成为世界黄金协会正式会员,位列全球黄金企业第12位。