农银国际协助佳兆业物业成功登陆港股
2018-12-06

2018年12月6日,农银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人协助佳兆业物业(2168.HK)在香港联交所主板挂牌交易。佳兆业物业项目是农银国际参与的第3单物业管理公司上市项目,也是农银国际今年以来完成的第25单上市项目。


佳兆业物业香港IPO价格定在每股9.38港元,在招股价格区间9.08-10.88港元的低端偏上定价。对应绿鞋后,2019年预测市盈率8.3倍;2020年预测市盈率6.7倍。绿鞋后发行规模和净筹资额分别为3.8亿港元和2.6亿港元;上市市值约13.6亿港元。香港公开发售部分共接获约9,949份有效申请,合计认购约71,533,500万股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购3,500,000股数的20.44倍。


佳兆业物业是中国领先的综合物业管理服务商,专注服务中高端物业,尤其是粤港澳大湾区及长三角地区。凭借领先的品牌知名度及优质服务,公司获中国指数研究院评为2017年中国物业服务专业化运营领先品牌企业。按2017年收益计算,公司在中国物业管理服务企业中排名第14,在粤港澳大湾区物业管理服务企业中排名第7。